Comparativa Plan vs Real
Detecta diferencias entre tu planificación y lo que realmente ocurrió.
Qué muestra la comparativa
La pestaña Comparativa analiza el mes y enfrenta tu planificación con los movimientos reales. En la parte superior verás tres tarjetas deslizables con los indicadores principales:
- Ingresos: lo que ingresaste realmente frente a lo que habías planificado, con la diferencia.
- Gastos: lo que gastaste realmente frente a lo planificado, con la diferencia.
- Desviación global: el balance neto que resume si el mes fue mejor o peor de lo previsto.
Puedes cambiar el mes con el selector de mes/año en la parte superior de la pantalla.
Foto del plan
En la parte superior de la comparativa, debajo del filtro de miembros, verás un banner que indica contra qué versión del plan se está comparando el mes:
- "Comparando con foto del plan (guardada el DD/MM/AAAA)": el mes tiene una foto guardada. Desde el banner puedes actualizar la foto con el estado actual del plan o eliminarla para volver a comparar contra el plan actual.
- "Comparando con el plan actual": el mes no tiene foto. Puedes pulsar Guardar foto para congelar el plan tal como está ahora.
La foto del plan es especialmente útil para meses pasados: si modificas el plan después de que un mes haya terminado, la foto garantiza que la comparativa refleje el plan que tenías en ese momento.
Conciliación automática
Aitana vincula automáticamente los movimientos reales con los planificados cuando coinciden en concepto y miembro (sin distinguir mayúsculas o minúsculas). Si hay varios movimientos reales que corresponden a un mismo movimiento planificado (por ejemplo, varias compras de supermercado), se agrupan y se muestra la suma total junto con un indicador del número de movimientos. Puedes pulsar sobre el indicador para ver el desglose.
Para cada movimiento conciliado se calcula la desviación: Verde si el resultado es mejor de lo planificado, rojo si es peor.
Movimientos no vinculados
Debajo de la sección de conciliación se muestran los movimientos sin correspondencia, organizados en dos bloques:
- Extras (Real sin Plan): gastos o ingresos reales que no estaban en el plan. Ayuda a detectar gastos inesperados o ingresos imprevistos.
- Planificado sin Real: movimientos planificados que no se ejecutaron durante el mes.
Conciliación manual
Si un movimiento real no se vinculó automáticamente porque el concepto o el miembro no coinciden, puedes conciliarlo manualmente:
- Pulsa sobre un movimiento de la sección "Extras".
- Se activará el modo de conciliación y podrás seleccionar el movimiento planificado correspondiente en la sección "Planificado sin Real".
- Confirma la vinculación en el modal que aparecerá.
Al confirmar, el movimiento real adoptará el concepto y el miembro del movimiento planificado para que la comparativa quede más precisa.
