Planificación mensual
Define ingresos y gastos recurrentes para tener un plan claro.
Qué es la planificación
La planificación es tu presupuesto esperado para cada mes de manera recurrente. Aquí defines los ingresos y gastos recurrentes y Aitana.app calcula el balance esperado.
Importante: los cambios del plan no modifican los movimientos reales.
Añadir un movimiento planificado
- Pulsa "Nuevo movimiento" desde el botón superior o pulsa en el icono (+) al lado de cada miembro.
- Elige si es ingreso o gasto.
- Completa concepto, importe, miembro y categoría.
- Define la recurrencia:
- Mensual (por defecto): el movimiento aparece todos los meses.
- Meses específicos: desactiva "Ocurre todos los meses" y selecciona los meses del año en los que aplica. Verás 12 botones (Ene, Feb, Mar…) para elegir los meses que necesites.
Generar el mes
El botón "Generar mes" crea una copia de los movimientos planificados activos y los lleva al registro real del mes actual. Es la forma más rápida de iniciar el mes con tu planificación ya cargada.
Si el mes ya tiene movimientos, se mostrará un aviso para evitar duplicados.
Esta misma acción está disponible desde la vista Real con el botón "Importar Plan".
Gestión de movimientos
En cada movimiento planificado puedes:
- Editar o duplicar.
- Archivar (y restaurar cuando quieras).
- Traspasar al mes actual: copia solo ese movimiento al registro real, sin generar el mes completo.
Movimientos archivados
Los movimientos archivados se agrupan en una sección colapsable al final de la página. Desde ahí puedes restaurarlos en cualquier momento.
Proteger el historial al modificar el plan
Cuando vayas a crear, editar o archivar un movimiento planificado, Aitana.app comprueba si hay meses pasados cuyo historial de comparativa aún no está guardado. Si los hay, te lo avisará antes de aplicar el cambio.
El aviso te muestra los meses afectados y te da dos opciones:
- Guardar foto antes de continuar: Aitana.app guarda el estado actual del plan para esos meses y después aplica tu cambio. Así, la comparativa de esos meses siempre mostrará el plan que tenías en ese momento, aunque lo hayas modificado después.
- Continuar sin guardar: el cambio se aplica igualmente. Esos meses pasarán a compararse contra el plan nuevo.
Si vas a hacer varios cambios seguidos, puedes marcar "No volver a preguntar en esta sesión" para que el aviso no aparezca más durante esa visita.
Vista por miembros
La planificación se organiza por miembros y por "Hogar". Cada miembro muestra sus totales de ingresos, gastos y balance neto. Esto te ayuda a entender quién gasta qué y cómo impacta en el total.
